Mennyibe kerül a CRM modul?+
Az első modulod ingyenes. Minden további modul 9 900 Ft/hó (nettó), bankkártya nélkül, számla ellenében.
Ki tudom próbálni, mielőtt aktiválnám?+
Igen. Belépés után a CRM mintaadatokkal nézhető meg: minta-cégekkel, három szakaszban álló ügyletekkel és egy kiküldött ajánlattal — így nem üres képernyőt láttok, hanem azt, hogyan néz ki használat közben. Aktiváláskor a mintasorok törlődnek, a beállított pipeline-szerkezet viszont megmarad.
Testreszabhatók a pipeline szakaszai?+
Igen. A szakaszok nevét, színét, sorrendjét és valószínűségét ti állítjátok be a beállítások képernyőn, fejlesztés nélkül. Induláskor kész alapkészletet kaptok (Új megkeresés → Kapcsolatfelvétel → Ajánlat kiküldve → Döntésre vár → Nyert / Vesztett), és onnan szabjátok a saját folyamatotokra. Ügyletet hordozó szakasz nem törölhető, csak inaktiválható — adat nem veszhet el.
Honnan tudom, hogy az ügyfél megnyitotta az ajánlatot?+
Az ajánlat kiküldéskor publikus linket kap, és az első megnyitás időbélyeggel rögzül — a felület úgy jelzi: „megtekintve (link megnyitva)", mert egy levelező biztonsági szkennere is megnyithatja. Elfogadni vagy elutasítani viszont csak gombnyomással lehet a publikus oldalon, így a döntés-jelzés nem lehet hamis.
Tudok e-mailt küldeni a CRM-ből?+
Igen, kimenő levelet a cég- vagy ügylet-lapról, sablonból vagy szabad szöveggel — a levél automatikusan tevékenységként kerül a cég idővonalára, a válasz pedig a saját postafiókotokba érkezik. Bejövő levél-szinkron nincs: a beérkezett választ kézzel rögzíthetitek. Tömeges kiküldés sincs itt — az a Marketing modul dolga.
Össze van kötve a könyveléssel és a pénzüggyel?+
Igen, egy irányban és egy gombbal: ha a Könyvelés, a Pénzügy vagy a Jog modult is használjátok, a nyert ügylet cége a kontakt adataival együtt felvehető vevőként a közös törzsbe. Meglévő vevőhöz adószám vagy név alapján kapcsol, nem duplikál, és meglévő adatot nem ír felül. Háttér-szinkron nincs — csak az kerül át, amit ti visztek át.
Mi történik az adatainkkal, ha lemondjuk az előfizetést?+
Semmi nem vész el: minden képernyő olvasható marad, és az export továbbra is jár — a cégek, kontaktok, ügyletek és tevékenységek CSV-ben, az ajánlatok PDF-ben letölthetők. Írni nem lehet a befagyasztott modulba, de az adataitokat bármikor kiviszitek.
Ki az adatkezelő a kontaktok személyes adatainál?+
A kontakt (név, e-mail, telefon, beosztás) a ti érdeklődőtök adata, ezért az adatkezelő az előfizető — vagyis ti —, az Anyway platform adatfeldolgozóként jár el. A kontakt- és cég-törlés végleges, a CSV-export pedig az adathordozhatóságot is lefedi.
